Depois que o Morgan Stanley (Morgan Stanley, comumente conhecido como Morgan Stanley) alertou que a indústria de semicondutores está enfrentando um impacto deflacionário, os estoques de chips estavam fracos em 12 de maio. No entanto, o Morgan Stanley acredita que o desenvolvimento da AMD no campo da inteligência artificial (IA) será mais forte do que o esperado.
O Seeking Alpha e o MarketWatch relataram que o Morgan Stanley publicou um relatório de pesquisa no dia 12 que apontou que o investimento das empresas em IA espremeu os gastos com servidores relacionados à nuvem. O investimento acelerado em IA pelas empresas levou a condições de mercado fracas temporárias em outras cadeias de suprimentos de nuvem e empurrou a economia geral de semicondutores para a deflação.
No entanto, o Morgan Stanley ainda está otimista com o preço das ações da Super Micro, e acredita que a recuperação é esperada no segundo semestre do ano, mas o timing ainda é um risco.
De acordo com as estatísticas da Jon Peddie Research, a AMD e a Nvidia Corp. são as duas maiores empresas de semicondutores no mercado de unidades de processamento gráfico (GPU), do qual a Nvidia Corp. quase atingiu um oligopólio, com uma participação de mercado de cerca de 85%.
No entanto, Joseph Moore, analista do Morgan Stanley, acredita que o alto preço do próximo MI300 da AMD, juntamente com a avaliação recente da cadeia de suprimentos, sugere que as oportunidades ocultas são “várias vezes maiores” do que o esperado anteriormente.
Moore apontou que o Morgan Stanley originalmente estimou de forma conservadora que a receita relacionada à IA da AMD chegaria a US$ 100 milhões em 2024, e os executivos de alto nível também foram muito cautelosos, mas as oportunidades potenciais que estão surgindo são significativamente maiores. Moore agora acredita que a receita relacionada à IA da AMD em 2024 chegará a US$ 400 milhões e, se tudo correr bem, há uma chance de até US$ 1,2 bilhão.
A CEO da Super Micro, Lisa Su (Lisa Su), acabou de dizer na teleconferência de resultados em 2 de maio que o crescimento da AMD pode voltar ao caminho certo no segundo semestre do ano, e a inteligência artificial é uma das chaves para expandir o mercado no futuro. Ela disse: “A IA ainda está em sua infância e o desempenho computacional necessário aumentará bastante. A AMD tem uma boa vantagem e pode aproveitar a oportunidade.”
O Super Micro caiu 1,89% para fechar em $ 95,26 no dia 12; subiu 47,07% até agora este ano. Huida caiu 0,83% simultaneamente para fechar em $ 283,40; subiu 93,92% até agora este ano. A ADR da Advanced Micro Devices e Huida, parceira da fundição TSMC, terminou estável em US$ 83,43 no dia 12; no acumulado do ano subiu 12%. O Philadelphia Semiconductor Index caiu 0,2% (5,87 pontos) para fechar em 2.972,85 pontos; alta de 17,41% até agora neste ano.
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