A Pfizer está comprando a Seagen , gigante de biotecnologia da área de Seattle, em um enorme acordo de US$ 43 bilhões anunciado na segunda-feira.
O acordo é a maior transação biofarmacêutica em três anos e ocorre depois que surgiram relatórios sobre uma possível aquisição no final do mês passado.
A Seagen é a maior empresa de biotecnologia na área de Seattle e uma âncora para a indústria biofarmacêutica no noroeste do Pacífico. A empresa de 3.300 funcionários anunciou planos no ano passado para construir uma fábrica de 270.000 pés quadrados ao norte de Seattle.
A Seagen era anteriormente conhecida como Seattle Genetics quando foi lançada em 1998. Tornou-se pública em 2001, precificando seu IPO em $ 7 por ação .
O novo acordo avalia a empresa em aproximadamente US$ 229 por ação, um prêmio de 33% sobre o preço de fechamento na sexta-feira.
Em uma ligação para investidores, Bourla disse que a Pfizer manterá a área de Seattle e as localizações de San Francisco Seagen e “tentará, se possível, aumentar seus recursos em vez de retirá-los”.
“Não estamos comprando os ovos de ouro. Estamos adquirindo uma galinha dos ovos de ouro”, disse Bourla. A Seagen tem vários escritórios em todo o mundo e emprega cerca de 1.800 pessoas na área de Seattle.
O acordo deve ser fechado no final de 2023 ou início de 2024.
No ano passado, a Merck estava supostamente em negociações para adquirir a Seagen, mas esse negócio nunca se concretizou.
O braço de oncologia da Pfizer tem 24 medicamentos contra o câncer aprovados que geraram US$ 12,1 bilhões em receitas em 2022. A combinação proposta com a Seagen dobraria o pipeline clínico de oncologia em estágio inicial da Pfizer.
A Pfizer diz que a Seagen pode contribuir com mais de US$ 10 bilhões em receitas ajustadas ao risco em 2030, com potencial de crescimento significativo além de 2030.
“Juntas, a Pfizer e a Seagen buscam acelerar a próxima geração de descobertas sobre o câncer e trazer novas soluções para os pacientes, combinando o poder da tecnologia anticorpo-droga conjugada (ADC) da Seagen com a escala e a força das capacidades e experiência da Pfizer”, disse Bourla em uma declaração .
A Seagen, com sede em Bothell, Washington, foi pioneira no desenvolvimento de conjugados anticorpo-droga, uma classe de drogas que se concentra nas células usando um anticorpo e fornece uma toxina ou outra molécula pequena a elas. A empresa tem quatro medicamentos oncológicos no mercado e os está testando em programas clínicos para novos tipos de tumor em potencial ou linhas de terapia anteriores. Ele também tem um pipeline de outros candidatos que inclui 11 medicamentos potencialmente novos.
A Seagen obteve US$ 2 bilhões em receita em 2022, com um aumento líquido de vendas de produtos de 23%, para US$ 1,7 bilhão. A empresa espera uma receita de aproximadamente US$ 2,2 bilhões em 2023.
“A proposta de combinação com a Pfizer é o próximo passo certo para a Seagen promover sua estratégia, e esta transação atraente agregará valor significativo e imediato aos nossos acionistas e fornecerá novas oportunidades para nossos colegas como parte de um projeto maior, orientado para a ciência e centrado no paciente. , empresa global”, disse o CEO da Seagen, David Epstein, no comunicado.
O acordo é uma das maiores aquisições na área de Seattle e a maior transação biofarmacêutica na região desde que a Celgene comprou a Juno Therapeutics em 2018 por mais de US$ 9 bilhões . É também a maior transação biofarmacêutica global desde 2019, quando a Bristol Myers Squibb comprou a Celgene por US$ 74 bilhões e a Abbvie anunciou a compra da Allergan por US$ 63 bilhões.
Bourla disse anteriormente que está de olho em fazer negócios para aumentar a Pfizer, que obteve US$ 100 bilhões em receita no ano passado com sua vacina COVID-19 e outros produtos, e espera que a receita caia para entre US$ 67 e US$ 71 bilhões em 2023.
No ano passado, a Pfizer adquiriu a empresa de medicamentos para células falciformes Global Blood Therapeutics por mais de US$ 5 bilhões e concluiu um acordo para adquirir a Biohaven Pharmaceuticals, fabricante de medicamentos para enxaqueca.
A Seagen lançou seu primeiro ensaio clínico para seu medicamento para linfoma Adcetris em 2006 e recebeu aprovação acelerada para ele nos EUA em 2011. O Adcetris agora está disponível em mais de 60 países.
A empresa comprou a Cascadian Therapeutics em 2018 por US$ 614 milhões, adquirindo um candidato a medicamento que mais tarde seria aprovado como o medicamento para câncer de mama Tukysa. Em 2020, a empresa mudou seu nome para Seagen para refletir sua crescente presença global, com sede europeia em Zug, na Suíça.
O medicamento contra câncer urotelial da Seagens, Padcev, foi aprovado pela Food and Drug Administration dos EUA em 2019, Tukysa em 2020 e o medicamento contra câncer cervical Tivdak em 2021.
A Seagen foi fundada por Clay Siegall e H. Perry Fell , que atuou como CEO até Siegall assumir quatro anos depois, em 2002. Siegall renunciou à empresa em maio após acusações de violência doméstica e uma prisão em sua casa após um incidente envolvendo sua esposa. Ele acabou não enfrentando acusações .
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